La chaîne d'approvisionnement automobile en Europe entre dans ce que les dirigeants de l'industrie qualifient de « transformation darwinienne », avec de plus en plus d'indices que de nombreux fabricants de pièces automobiles auront du mal à survivre à la prochaine phase de concurrence mondiale et de bouleversement technologique.

Christophe Périllat, PDG du groupe français de composants Valeo, a averti que la plupart des pertes d'emplois futures devraient se produire en Europe, à moins que les décideurs politiques n'agissent de manière décisive pour stabiliser la base industrielle de la région.

Il a souligné la demande en baisse, le passage coûteux aux véhicules électriques et l'avancée rapide de concurrents chinois à bas coûts comme des forces qui redessinent le secteur à une vitesse sans précédent.

Les chiffres de l'industrie illustrent déjà la pression.

Les pertes d'emplois chez les fournisseurs de pièces automobiles européens ont plus que doublé en 2024, avec plus de trente mille postes supprimés alors que la baisse des ventes de véhicules et la contraction des marges ont obligé les entreprises à fermer des usines, réduire les investissements et, dans certains cas, déposer le bilan.

Depuis 2020, plus de cinquante-huit mille emplois de fournisseurs ont disparu à travers le continent.

La propre restructuration de Valeo reflète l'ampleur du défi.

Entre 2022 et 2025, l'entreprise a fermé trente-huit sites dans le monde tout en n'ouvrant que quatre nouvelles installations.

Les dirigeants estiment qu'aucune croissance significative des revenus n'est attendue avant 2027 et prévoient des coûts de restructuration d'environ cent millions d'euros par an à partir de 2026.

Selon Périllat, le marché européen est entré dans une phase de survie des plus aptes dans laquelle les rôles traditionnels liés aux moteurs à combustion disparaissent beaucoup plus rapidement que de nouveaux emplois dans les technologies des véhicules électriques ne peuvent les remplacer.

Rien qu'en 2024, le nombre net de postes liés aux composants électriques à batterie a diminué, près de quatre mille sept cents rôles ayant été perdus dans la région.

Une série de pressions structurelles complique le défi : les perturbations de la chaîne d'approvisionnement suite à la pandémie, les hausses des prix de l'énergie liées à la guerre en Ukraine, les baisses du pouvoir d'achat des ménages liées à l'inflation et la présence mondiale croissante des constructeurs automobiles chinois proposant des produits à des prix compétitifs.

Pendant ce temps, de nouvelles règles européennes sur les émissions entrant en vigueur en 2025 et une sortie prévue des ventes de véhicules à moteur à combustion d'ici 2035 augmentent encore les coûts pour les fournisseurs.

Les dirigeants de l'industrie ont exhorté Bruxelles à ajuster le cadre réglementaire pour prévenir l'érosion à long terme des capacités industrielles de l'Europe.

Les propositions incluent de revoir le délai de 2035, d'établir des exigences plus strictes en matière de contenu local et de renforcer les mesures contre les importations sous-évaluées.

Malgré les pressions, certains dirigeants estiment que la consolidation pourrait finalement donner des fournisseurs européens plus forts et plus résilients.

Les entreprises qui investissent tôt dans l'électronique, les logiciels et les systèmes d'assistance à la conduite – et qui s'alignent étroitement sur les plateformes des constructeurs automobiles mondiaux – pourraient émerger mieux positionnées une fois la transition stabilisée.

Valeo déplace déjà ses investissements vers des régions à forte croissance, y compris les États-Unis, l'Inde et la Chine, tout en consolidant ses opérations en Europe.

L'entreprise priorise les systèmes d'éclairage, les technologies thermiques, les capteurs et le matériel d'assistance à la conduite – des domaines qui devraient rester centraux pour les futurs véhicules électriques et automatisés.

Les prévisions de l'industrie suggèrent que jusqu'à trois cent cinquante mille emplois de fournisseurs européens pourraient être en danger d'ici 2030 si les tendances actuelles persistent.

Que cette projection devienne une réalité dépendra des dynamiques du commerce mondial, des décisions politiques à Bruxelles et des stratégies des entreprises dans le secteur.

Pour de nombreux fournisseurs, la survie dépendra d'une adaptation rapide dans ce qui ressemble de plus en plus à un concours darwinien.